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  来源 | 东网

  外国传媒报道,全球投资银行今年收取的承销费高达1,245亿美元(约9,711亿港元),创历史新高,凸显企业竞相发行股债,以安度新冠肺炎疫情。

  摩根大通、高盛、美国银行、摩根士丹利、花旗银行等美国大型银行,今年投资银行收入逼近370亿美元,占全球手续费三成,比重为2013年以来最高。

  巴克莱表示,今年承销债券与股票的表现强劲,‘面对与疫情相关的不确定因素,企业正利用资本市场以强化资产负债表。’

  事实上,企业今年透过举债筹得逾5万亿美元(约39万亿港元),创新高纪录。这些跨国企业先是在3月用完信用额度,之后快速转向债券市场锁住长期资金。投资银行透过承销债券赚取429亿美元,较去年创下的旧纪录增加25%。华尔街分析师与主管怀疑,这个现象明年会重演,原因是企业现在债台高筑,并寻求修复薄弱的资产负债表。

  投资银行D.A. Davidson分析师康拉德表示,随着云端软件商Snowflake与餐饮外送服务DoorDash等高估值的企业挂牌上市,投资银行办理的股票承销业务才是‘重头戏’。全球企业今年透过发行股票的筹资接近3,000亿美元,规模仅次于2007年。

  有数据显示,企业首次公开发行股票(IPO)承销费激增90%至130亿美元,为至少2000年以来的最高数字。这使股票承销的整体收入达320亿美元,远高于去年的183亿美元。

  晨星(Morningstar)分析师Michael Wong指出,大型IPO将持续至2021年。

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责任编辑:张海营

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